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中钢协:5月钢价再跌 后市弱势震荡
文章来源:转载 作者:佚名 发布日期:2013/6/18 12:30:10

5月份,受钢铁生产保持高水平、需求增长低于预期等因素影响,国内钢材市场供大于求的态势更趋突出,钢材价格呈进一步下跌走势。后期随着钢铁产量的下降,供大于求的状况会有所缓解,钢价将呈低位波动运行态势。

钢价环比降幅有所加大

CSPI钢材综合价格指数呈逐周持续下行走势,在6月份第二周跌破100点,是自2009年6月份以来的最低水平。

5月末,中国钢铁工业协会CSPI钢材综合价格指数为101.83点,比4月末下降3.92点,降幅为3.71%,比4月份加大了2.50个百分点;与去年同期相比,下降15.69点,降幅为13.35%。

板材价格降幅高于长材。5月末,CSPI长材指数为104.41点,环比下降3.43点,降幅为3.18%,比4月份加大2.07个百分点;板材指数为100.74点,环比下降4.84点,降幅为4.58%,比4月份加大3.24个百分点,比长材降幅高1.4个百分点;与去年同期相比,长材指数下降16.97点,降幅为13.98%;板材指数下降14.70点,降幅为12.73%。

主要钢材品种价格降幅环比加大。5月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种价格均继续下跌,且降幅有所加大。其中热轧卷板价格环比下降231元/吨,中厚板、冷轧薄板和镀锌板价格分别下降171元/吨、138元/吨和158元/吨,高线、螺纹钢和角钢价格分别环比下降92元/吨、108元/吨和179元/吨,热轧无缝钢管价格下降85元/吨。

钢材价格呈持续下跌走势。5月份,CSPI钢材综合价格指数呈逐周持续下行走势;进入6月份,钢材价格继续下降,在6月份第二周,年内首次跌破100点,也是自2009年6月份以来的最低水平。

钢铁生产水平偏高下游需求低于预期

在需求增长低于预期的情况下,粗钢供给量保持较快增长,市场供大于求的矛盾有所加剧。

5月份是传统的钢材需求旺季,但主要用钢行业需求增长低于预期,受钢铁生产水平偏高影响,市场供需矛盾有所加剧,钢材价格出现加速下行走势。

钢铁生产小幅回落,日产水平仍然偏高。据国家统计局数据,1月~5月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)累计产量分别为29921万吨、32525万吨和42616万吨,分别同比增长6.1%、8.0%和10.8%,比去年同期增速分别提高了3.5个、5.8个和4.5个百分点。其中,5月份全国粗钢产量达到6703万吨,平均日产量为216.24万吨,虽环比减少2.59万吨,但同比增长了7.3%,仍处于较高水平。在需求增长低于预期的情况下,粗钢供给量保持较快增长,市场供大于求的矛盾有所加剧。

下游需求保持增长,但低于预期。据国家统计局数据,1月~5月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长20.4%,增速比1月~4月份回落0.2个百分点,连续3个月回落;5月份,规模以上工业增加值实际增长9.2%,比4月份增速回落0.1个百分点,比去年同期回落0.4个百分点。在主要用钢行业中,除汽车制造业增速环比加快0.4个百分点外,通用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电气机械和器材制造业以及电力、热力生产和供应业增速分别环比回落1.1个、1.0个、0.1个、2.4个百分点;工业生产者出厂价格(PPI)环比下降0.6%,同比下降2.9%,连续第15个月负增长。从总体情况看,国内市场钢材需求增长低于预期。

钢材去库存化有所加快,整体水平仍然较高。5月末,全国主要市场钢材社会库存量为1657万吨,环比减少188万吨,减幅为10.21%,比4月份减幅加大了2.61个百分点,但与今年初相比,仍增加了469万吨,增幅为39.46%;比去年同期增加76万吨,增幅为4.91%,整体水平仍然较高。

国际市场钢价环比“三连降”

北美、欧洲、亚洲市场钢价环比均下降。

5月末,CRU国际钢材综合价格指数为168.7点,环比下降6.3点,连续第3个月下降,降幅为3.6%,降幅比4月份又加大0.9个百分点;同比下降26.0点,降幅为13.4%。(见图3、表4)

板材价格降幅大于长材。5月末,CRU长材价格指数为190.8点,环比下降3.7点,降幅为1.9%;板材价格指数为157.7点,环比下降7.6点,降幅为4.6%,比长材降幅高2.7个百分点;与去年同期相比,长材指数下降28.8点,降幅为13.1%;板材指数下降24.7点,降幅为13.5%。(见图4、表4)

北美市场钢价由升转降,欧洲和亚洲市场继续下降。

北美市场:5月末,CRU北美钢材价格指数为160.8点,环比下降4.5点,降幅为2.7%。5月份,美国制造业采购经理人指数(PMI)为49.0%,环比下降1.7个百分点。其中新订单指数和生产指数均降至50%以下,分别环比下降3.5个和4.9个百分点;美国钢铁进口许可申请量比4月份最终进口量增长2%。其中,钢筋、热轧棒、线材等品种进口量增长较多;5月末,美国粗钢产能利用率为77.0%,比4月末下降0.9个百分点;5月份,美国中西部钢厂长材和中厚板价格由升转降,板材中的热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌板价格继续下降。

欧洲市场:5月末,CRU欧洲钢材价格指数为165.1点,环比下降5.9点,降幅为3.5%,连续第3个月下降,降幅比4月份加大2.6个百分点。欧元区经济下滑速度有所放缓,但整体形势仍不乐观。5月份,欧元区经济信心指数比4月份上升0.8点,是近4个月来的首次上升;欧元区制造业PMI为48.8%,已连续22个月处于50%以下。在主要欧洲国家中,德国、意大利、西班牙和法国的制造业PMI虽均有所回升,但仍在50%的荣枯线以下,制造业仍呈萎缩态势,钢材价格继续下跌。

亚洲市场:5月末,CRU亚洲钢材价格指数为175.3点,环比下降7.7点,是连续第3个月下降,降幅为4.2%,比4月份收窄0.7个百分点。5月份,日本和中国制造业PMI分别为51.5%和50.8%,分别环比上升0.4个和0.2个百分点;韩国和印度制造业PMI分别为51.1%和50.1%,虽分别环比下降1.5个和0.9个百分点,但仍处于扩张区间。受需求形势好转影响,5月份远东市场长材价格跌幅明显收窄,但板材价格继续下跌,且跌幅有所加大。

后期钢价将呈低位波动

铁矿石等原燃材料价格降幅加大,对后期钢价支撑作用有所减弱。

进入第二季度以来,钢材市场需求形势有所好转,但受钢铁生产水平偏高的影响,市场供大于求的矛盾有所加剧。预计后期随着钢铁产量的下降,钢材价格跌势接近底部,将呈现低位波动运行态势。

需求增长相对较缓,市场仍处于供大于求的局面。1月~5月份,全国房地产开发投资同比增长20.6%,增速比1月~4月份回落0.5个百分点;工业增加值累计增长9.4%,比去年同期低1.3个百分点;前五个月制造业PMI平均值仅为50.6%,比去年同期低1.1个百分点。据统计,5月份,机械行业工业增加值同比增长9.7%,比4月份增速回落0.2个百分点;汽车产量达到178万辆,环比下降9.32%,连续第二个月下降;造船完工量环比也有所下降。从总体上看,国内市场虽处于钢材消费旺季,但市场供大于求的矛盾仍然突出。

原燃材料价格降幅加大,钢价支撑有所减弱。5月份,进口铁矿石到岸价格为132.91美元/吨,环比下降6.13美元/吨,降幅为4.41%,比4月份加大4.24个百分点;国产铁精粉、炼焦煤和废钢的价格分别环比下降49元/吨、110元/吨和156元/吨,降幅分别为4.92%、8.73%和5.92%,分别比4月份加大3.43个、1.04个和3.44个百分点(见表5)。由于铁矿石等原燃材料价格降幅加大,对后期钢价支撑作用有所减弱。

国际贸易摩擦增多,出口呈现回落态势。据海关统计,1月~5月份,我国机电产品累计出口额同比上升14.2%,比1月~4月份回落3.4个百分点,年内已连续第4个月增速回落。从钢铁产品进出口情况看,5月份全国出口钢材541万吨,环比减少14万吨,下降2.5%;进口钢材125万吨,环比减少1万吨,下降25.0%。进口钢坯5万吨,环比增加1万吨。材坯合计折合粗钢净出口438万吨,环比减少14万吨,下降3.2%。随着贸易摩擦的增多,钢铁产品出口呈回落态势。

市场需要关注三方面问题

市场供大于求状况难以扭转,钢材出口难度将进一步加大。

一是市场供大于求的状况难以扭转。钢铁生产保持高水平,后期市场供大于求的状况仍将持续。5月份全国粗钢日产量增长7.3%,增速比4月份加快0.5个百分点,比去年同期加快4.8个百分点。钢铁生产企业应有效控制产能,及时调整产品结构,按“三不”原则组织生产经营。

二是铁矿石价格仍有下降空间。5月末,CSPI钢价指数比年初下降了3.3%,但CIOPI(中国铁矿石价格指数)进口铁矿石到岸价格仍上升了8.17%;6月份第二周,CSPI钢价指数跌至99.05点,近3年来首次跌破100点,后期市场铁矿石价格仍有下降空间。

三是钢材出口难度将进一步加大。继5月14日对产自中国的PC钢丝发起反倾销调查后,美国又在6月13日决定继续对从中国等国进口的混凝土用钢筋产品征收反倾销税。近期,加拿大、澳大利亚等国也对我国镀锌产品进行双反措施,再加上东南亚国家对中国出口钢材的限制措施,预计后期钢材出口难度将进一步加大。

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